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DEMO-EXEMPLE Operations Complexes / High-Yield Sur le marché

Exemple — LBO High-Yield Industries SA

Industries SA
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Offeror / applicant Mandated advisor Participating bank Lawyer, DD, TS

Dossier exemple. Financement de la reprise d'Industries SA (groupe industriel ETI, 3 sites de production) dans le cadre d'un LBO à structure mixte : dette senior (TLA/TLB), tranche mezzanine et obligations high-yield pour la partie la plus subordonnée. Illustre la syndication multi-tranches sur un pool bancaire et fonds de dette.

Amount sought
100–500M€
Product nature
Hybride
Geography
Ile-de-France
Market segment
Mid-cap
Sector
N/A
Languages
N/A